CRM (Organizacija nalog in projektov)¶
Modul CRM omogoča pregled in organizacijo dela z naročniki prek skupnega koledarja, projektov in nalog.
Pregled modula¶
CRM modul je osrednje mesto za upravljanje delovnih nalog, projektov in komunikacije s strankami.
Dostop¶
Glavni meni → CRM
Ključne funkcionalnosti¶
- Vizualni pregled nalog v kalendarski obliki
- Organizacija dela po koledarjih in projektih
- Sledenje statusom nalog
- Izpis delovnih nalogov (PDF)
- Samodejno generiranje periodičnih opomnikov
Naloge (Tasks)¶
Naloga je osnovna delovna enota v modulu CRM.
Prikaz in dostop¶
- Naloge so prikazane v koledarskem pogledu (dan/teden/mesec) in kot seznam.
- Odprte naloge so vidne tudi na uporabniškem Dashboardu (začetni strani).
Pravice¶
| Vloga | Vidnost nalog |
|---|---|
| Administrator | Vidi vse naloge vseh uporabnikov; naloge lahko dodeljuje kateremu koli uporabniku. |
| Navadni uporabnik | Vidi samo naloge, ki so mu dodeljene. |
Polja naloge¶
| Polje | Opis |
|---|---|
| Naziv | Kratek opis naloge ali naročila. |
| Začetek | Datum in ura začetka naloge. |
| Konec | Datum in ura zaključka naloge. |
| Status | Trenutno stanje naloge (npr. Odprt, V teku, Zaključen). |
| Dodeljen uporabnik | Izvajalec naloge. |
| Stranka | Naročnik, za katerega se naloga izvaja. |
| Koledar / Projekt | Razvrstitev v ustrezni koledar ali projekt. |
| Seznam storitev in odgovornih oseb | Podrobnejši opis storitev, ki jih naloga vključuje, ter odgovorne osebe. |
Upravljanje storitev
Seznam storitev, ki so na voljo pri nalogah, upravljajo administratorji prek Nastavitve → Storitve.
Koledarji¶
Naloge so organizirane po koledarjih. Vsak koledar ima svojo barvo in namen.
Privzeti koledarji¶
| Koledar | Namen | Urejanje |
|---|---|---|
| Naročila | Ročno ustvarjene naloge in delovni nalogi za stranke. | ✅ Prosto urejanje |
| Periodika | Samodejno generirane opomniške naloge iz evidenc z veljavnostjo (tečaji, pregledi, meritve). | ⛔ Samo za branje |
Periodika – samo za branje
Koledar Periodika se samodejno posodablja ob vnosu operacij z veljavnostjo v katerem koli modulu (usposabljanja, delovna oprema, požarna varnost itd.). Ne urejajte nalog v tem koledarju ročno – spremembe se bodo ob naslednji posodobitvi prepisale.
Tip
Za ustvarjanje in urejanje nalog vedno uporabite koledar Naročila ali kateri koli ročno dodan koledar.
Dodajanje lastnih koledarjev¶
Administratorji lahko dodajajo neomejeno število lastnih koledarjev (npr. »Inšpekcije«, »Meritve«, »Vzdrževanje«). Kliknite Dodaj koledar na levi stranski vrstici.
Projekti¶
Projekt združuje naloge, datoteke in komentarje v enotnem kronološkem pogledu.
Dostop¶
CRM → Projekti → Ogled
Struktura projekta¶
| Element | Opis |
|---|---|
| Naloge | Vse naloge, ki so dodeljene temu projektu. |
| Datoteke | Priponke in dokumenti, vezani na projekt. |
| Komentarji | Komunikacija med člani ekipe znotraj projekta. |
Pravice dostopa¶
| Nastavitev | Opis |
|---|---|
| Privzeto | Projekt je dostopen vsem uporabnikom sistema. |
| Omejeno | Ogled in urejanje projekta se omeji na točno določene uporabnike. |
Tip
Projekte uporabite za večje naročniške pogodbe ali ponavljajoče se sklope del, kjer želite vse naloge, dokumentacijo in komunikacijo hraniti na enem mestu.
Delovni nalog¶
Delovni nalog je tiskani (PDF) dokument, ki potrjuje opravljeno delo pri stranki.
Generiranje¶
Na seznamu nalog ali znotraj posamezne naloge kliknite ikono za tisk delovnega naloga.
Vsebina delovnega naloga¶
- Podatki o stranki in naslovu
- Datum in čas opravljenega dela
- Opis opravljenih storitev
- Ime izvajalca
- Prostor za podpis stranke (potrdi sprejem opravljenega dela)
Prilagoditev¶
Oblika in vsebina delovnega naloga sta prilagodljivi prek predlog za tisk. Predloge ureja administrator v nastavitvah sistema.
Info
Delovni nalog služi kot uradna potrditev opravljenega dela in se priporoča za vsak terenski obisk pri stranki.